建设银行新加坡分行2年期点心债,初始价3.40%区域
中国建设银行股份有限公司新加坡分行(China Construction Bank Corporation, Singapore Branch,穆迪:A1 stable,标普:A stable,惠誉:A stable,“发行人”)今日发行Reg S & S274 & 275 of Singapore SFA、2年期、离岸人民币(CNH)计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、点心债,初始价3.40%区域。
债券拟由发行人直接发行,预期评级A1(穆迪),募集资金用于融资用途及一般公司用途。
中国建设银行、中国银行、星展银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,澳新银行、交通银行、中信银行(国际)、汇丰、野村担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价,发行后,在新交所上市,适用英国法,最小面值/增量为CNH 1,000,000 / CNH10,000。
此次发行将作为中国建设银行150亿美元中期票据计划的一部分。
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