新疆交投就2025年到期7000万美元债券发起收购要约及同意征求，寻求提前赎回

新疆交通建设投资控股有限公司（Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co., Limited，“新疆交投”或“发行人”）4月11日盘后公告，针对7000万美元债券 XJTrans 5.8 06/13/2025 发起收购要约和同意征求。 发行人邀请合格持有人提交其债券以供发行人回购，购买价为本金额的100%（另加应计利息）。 同期，发行人邀请持有人批准对债券条款的若干修订（“同意征求”）。根据同意征求，公司拟增加一项新的“选择性赎回”条款，使发行人有权在任何时候以面额的100%（另加应计利息）赎回全部（而非部分）债券，前提是发出不少于5天的提前通知。同意征求获得通过需要存量本金总额90%的支持率。 收购要约和同意征求已于4月11日开始，将于香港时间4月18日下午6:00届满，此后将尽快宣布结果（预计在4月19日）。要约结算日预计在4月21日。 根据收购要约提交债券即意味着相关持有人同时对同意征求授出同意，无论其提交的债券是否被接纳购买。 要约和同意征求旨在削减发行人的债务，并使发行人能够提前赎回未根据要约提交的任何剩余债券。 Kroll Issuer Services Limited 担任交易的投标和制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。