启迪控股提出2笔美元债券重组的初步方案,将提供三种选项
外媒12月11日报道称,启迪控股股份有限公司(“启迪控股”)向债券持有人介绍负债管理计划下两只离岸美元债券的潜在处置方案。
媒体看到的一份落款日期为12月的文件显示,两只美元债券分别为 TusHoldings 6.95 05/13/2024 和 TusHoldings 7.95 05/13/2024,公司向所有债权人提供三选一的选项:
- 选项1:债券到期日延后5年至2029年2月,提供本金额5%的预付现金,2024年2月支付;
- 选项2:债券到期日延后5年至2029年2月,预付现金增加至8%,但将抹去40%的本金;
选项1和选项2中,债券的票面利率将统一下调至4%(半年付息一次),并且将加入分期还款安排:2026年分两期支付本金额的8%、2027年支付10%、2028年支付25%、其余57%将于到期日(2029年2月)支付。
- 选项3:现金要约收购,收购价为本金额的20%。
启迪控股方面表示,上述计划并非最终方案,可能会根据持有人反馈进行调整,公司将与投资者沟通争取尽快达成协议。
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