新濠博亚8年期NC3美元高级债券，初始价5.25%区域

新濠博亚娱乐有限公司（Melco Resorts & Entertainment Limited，NASDAQ: MPEL，以下简称“新濠”）的全资子公司——Melco Resorts Finance Limited（前称“MCE Finance Limited”）正在发行RegS/144A、8年期NC3、美元计价高级债券，预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），初始价5.25%区域。所筹资金用于全数赎回现有的一笔10亿美元债券：MPEL 5% 2021（发行于2013年2月）。 新濠不会为这笔债券提供担保。 债券将包含“控制权变更回售”，回售价为面额的101%（即CoC Put @ 101%）；以及Special Put Option：若公司的博彩执照被终止、吊销或修改，债券持有人有权以面额的100%向发行人回售（Put）债券。 澳新银行、美银美林（B&D）担任此次发行的联席全球协调人和簿记人，中银国际、工银亚洲、工银澳门担任联席簿记人（passive）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。