条款：集友银行10NC5美元Tier 2定价5.75%，规模2亿美元

发行人: 集友银行 (Chiyu Banking Corporation Limited) 发行人评级: Baa1 stable（穆迪） 母行: 厦门国际银行（Xiamen International Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 美元计价、符合巴塞尔协议III、次级、Tier 2债券 等级: 直接、无条件、无抵押、次级责任，受偿顺序优先于普通股和AT1证券 格式: Regulation S, Category 1 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 10年期 Non-Call 5年 票面利率: 5.75% S/A 30/360 交割日: 2022年4月7日 (T+6) 首个可赎回日: 2027年4月7日 到期日: 2032年4月7日 发行利差: T5+320.2bps 发行价 / 发行收益率: 100 / 5.75% 基准美国国债: T 1 ⅞ 02/28/27 美国国债价格 / 收益率: 96-29 / 2.548% 票息率: 固定利息、半年付息一次；首个可赎回日如果不赎回，票息将重置为“彼时通行5年期美国国债利率 + 初始发行利差 320.2bps” 发行人赎回选择权：首个可赎回日或其后任何利息支付日，发行人可以按面值赎回（at par），但须事先获得香港金管局批准、满足中国银保监会的赎回条件并获得中国银保监会确认 其他可赎回事件：若发生 (1) Withholding Tax Event、(2) Tax Deduction Event 或 (3) Capital Event，发行人可以按面值赎回（at par），但须事先获得香港金管局批准、满足中国银保监会的赎回条件并获得中国银保监会确认 不可持续经营损失吸收：如果“不可持续经营事件”发生并持续，无需债券持有人同意，发行人将不可撤销地（全额或部分）减计债券的本金、取消任何应计但未支付的利息 不可持续经营事件：(a) 香港金管局书面通知发行人，其认为有必要进行减计或转换，否则发行人将无法持续经营；或者 (b) 相关监管机构认为，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营；或者 (c) 母行（厦门国际银行）的监管部门（中国银保监会）书面通知母行，其认为有必要进行减计或转换，否则发行人或母行将无法持续经营；或者 (d) 母行的监管机构认为，有必要在其管辖范围内提供公共部门注资或同等效力支持，否则母行或发行人将无法持续经营。 Hong Kong Resolution Authority Power：适用；债券可被减计、注销、转换、修改，或债券的形式发生变化。 募集资金用途: 根据相关法规（Capital Regulations）补充发行人的二级资本 上市: 港交所 最小面值/增量: US$250k / US$1k 适用法律: 英国法，次级条款除外、适用香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际 (B&D)、农银国际、兴证国际、民银资本、海通国际、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商永隆银行、信银投资、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、天风国际、中泰国际 私银折让: 25 cents ISIN: XS2460522555 TOE: 23:37PM 香港时间 注：初始价5.95%区域，最终指导价5.75% (THE #)，峰值订单8.5亿美元（含7.35亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。