国家开发投资公司5年期最高3亿美元债券，初始价T5+125bps区域

发行人: Rongshi International Finance Limited 担保人: 国家开发投资集团有限公司（State Development & Investment Corp., Ltd.） 担保人评级: A2 stable (穆迪)/ A stable (标普) / A+ stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S (Cat 2)，根据中期票据计划提取 规模: 最高3亿美元（上限） 期限: 5年 交割日: 2021年11月22日 (T+5) 到期日: 2026年11月22日 初始价: T5+125bps区域 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month par call 募集资金用途: 海外项目建设、一般公司用途 细节: US$200k/1k, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包含中银香港/中银国际）、星展银行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、摩根大通 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、招银国际、安信国际、瑞穗证券、法国外贸银行、渣打银行 B&D: 摩根大通 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。