景瑞控股3年期美元债定价12%，规模2.6亿美元

景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，联合评级国际：B+ Stable，“景瑞控股”或“发行人”）周四（7月18日）定价Reg S、3年期（2022年7月25日到期）、本金额2.6亿美元、固定利息12%、高级债券JingRui 12 07/25/2022，最终指导价（FPG）12.00% (The Number)，发行价12% / 100。 债券由景瑞控股直接发行，附属公司担保人（景瑞控股的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3 / B+ (穆迪/联合评级国际)，募集资金用于现有债务再融资。 海通国际（B&D）、上银国际、中金公司、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、兴证国际、中民金融、克而瑞证券、越秀证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券7月25日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 发生控制权变动触发事件后30天以内，发行人将发出要约，按票据本金额101%的购买价（加应计利息）购回所有尚未偿还的票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。