中国银行悉尼分行定价3年期5亿澳元浮息债，发行价3mBBSW+57

中国银行悉尼分行今日（4月21日）定价3年期、5亿澳元、高级无抵押、浮动利息、常规债券 BOC FRN 04/28/2024，Price Guidance 3mBBSW + 63bps区域，Revised Price Guidance 为 3mBBSW + 57 - 58bps (WPIR)，最终定价为3mBBSW + 57bps。 债券的最终订单量超过7.9亿澳元 (含2000万澳元承销商订单)。 债券达到了此前的预期发行规模（“最高5亿澳元”）。 中国银行（包括中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、花旗、澳新银行、麦格理银行、澳大利亚国民银行（B&D）、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：浮动利率、中期票据 规模：5亿澳元（AUD） 期限：3年 定价日：2021年4月21日 交割日：2021年4月28日（T + 5） 到期日：2024年4月28日 定价基准：3 month BBSW 发行利差：3 month BBSW + 57bps 票面利率：3 month BBSW + 57bps，每季度付息一次，日计数Actual/365 (Fixed) 现金发行价：100% 面额：Min A$10k (Min. parcel A$500k in Australia & A$200k outside of Aust.) 其他细节：适用新南威尔士法律；香港联交所上市 联席牵头经办人：中国银行（包括中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、花旗、澳新银行、麦格理银行、澳大利亚国民银行（B&D）、UBS ISIN / Common code: AU3FN0059895 / AU3FN0059895 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。