荣盛发展美元债交换要约已获75%以上支持率，公司延后截止日期到1月7日

荣盛房地产发展股份有限公司（RiseSun Real Estate Development Co., Ltd.，“荣盛发展”）12月31日宣布美元债交换要约及同意征求结果： 截至伦敦时间2021年12月30日下午4时正（截止日期），公司已获得合资格持有人对交换要约和同意征求以及债权人支持协议超过75%的支持，从而确保成功实现债务管理，使公司能够通过现有票据的交换有效地延长其离岸债务的到期期限。 同时，公司宣布延长截止日期，理由是：多位持有人已向公司表示愿意参与交换项目，但因节假日实际困难而未能及时提交指令。为表明诚意，公司将到期截止日期从伦敦时间2021年12月30日下午4时正延长至伦敦时间2022年1月7日下午4时正 (「经延长截止日期」)。尚未提交现有票据的合资格持有人可于经延长截止日期或之前提交现有票据。 荣盛发展是在12月16日下午宣布该交易，针对2笔存量债券（2.92亿美元 RiseSunRE 8.95 01/18/2022 和4.877亿美元 RiseSunRE 8 04/24/2022，统称“现有票据”）发起交换要约及同意征求。 按交易/债券条款，该交易的最低接纳金额是本金额的85%，如果要约失败，后续协议安排的所需支持比例是本金额的75%。 荣盛发展聘请海通国际为其财务顾问，并聘请盛德为其法律顾问。Morrow Sodali 担任交换要约及同意征求的资讯、交换及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。