常德城投3年期美元债定价5.8%，规模2亿美元

常德市城市建设投资集团有限公司（Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，“常德城投”或“发行人”）周三（9月11日）定价Reg S、3年期（2022年9月18日到期）、本金额2亿美元、固定利息5.8%、高级无抵押债券CDUrban 5.8 09/18/2022，初始价（IPG）6.1%区域，最终指导价（FPG）5.8% (the number)，发行价5.8% / 100。 债券由常德城投直接发行，预期评级BB+ (惠誉)，募集资金用于若干现有债务再融资、一般公司用途。 中国银行、上银国际（B&D）、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、民银资本担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、交银国际、华泰金融控股（香港）有限公司、中信建投国际、东兴证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。