合景泰富5.25NC3.25美元绿色债券，初始价6.5%区域

合景泰富（1813.HK）今日（5月10日）发行Reg S、5.25NC3.25、美元基准规模、绿色债券，初始价6.5%区域。 中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 摩根大通担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，简称“合景泰富”或“公司”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：发行人若干非中国附属公司的股本质押 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BB- (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：5.25NC3.25 初始价：6.5％区域 募集资金用途：为公司1年内到期的现有中长期离岸债务再融资，符合公司的绿色融资框架 绿色债券：票据在公司的绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行，公司将按照绿色融资框架中的定义，将等额的所得款项净额分配给合资格绿色项目的融资或再融资。 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 交割日：2021年5月[●]日（T + 4） 到期日：2026年8月[●]日 赎回安排（Call）：2024年8月[●]日 @ Par + half coupon；2025年8月[●]日 @[●] 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、东亚银行 独家绿色结构顾问：摩根大通 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。