更新：广西交投拟发3年期美元债券，电话会7月4日召开、最早7月5日定价

* 补充了预计定价日、更多可比债券、预期发行评级。 7月4日消息，广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，“广西交投”或“发行人”）拟发行Reg S only、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利率债券。 发行人已委任中国银行、建银国际、工银国际、交银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国工商银行（澳门）、中金公司、兴业银行香港分行、中泰国际、中国民生银行香港分行、光银国际、华夏银行香港分行、信银投资、农银国际、招商永隆银行、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、民银资本、中国银河国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月4日10:30AM起，安排召开系列固定收益投资者电话会（中国银行、建银国际为Logistics Bank）。 视市场情况而定，债券最早7月5日定价。 债券拟由广西交投直接发行（直发无增信），募集资金用于再融资发行人2022年9月到期的离岸债券（即3亿美元的 GXCommun 3.5 09/17/2022）。 广西交投的主体评级是 Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 Baa2 / BBB (穆迪/惠誉)。 债券发行后，在港交所、澳门金交所、新交所三地上市，适用英国法。 发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法）。 除上述即将到期的3亿美元存量债，广西交投另有一笔2亿美元存量债 GXCommun 2.95 10/30/2025 (Baa2/-/-)，剩余期限3.32年，可看做拟发行新债的定价参考：SereS的数据显示，这笔2025年存量债7月4日早盘 bid 在 94.85 / 4.64%。 承销团给出的其他可比债券还包括： - 成都交投集团 CDComm 2.2 12/01/2024 (-/-/BBB+) bid 在 95.80 / 4.053% (剩余期限2.41年) - 成都交投集团 CDComm 4.75 12/13/2027 (-/-/BBB+) bid 在 100.02 / 4.746 (剩余期限5.44年) - 南宁交投集团 NNCommInv 3.5 05/27/2024 (-/-/BBB-) bid 在 98.65 / 4.250% (剩余期限1.89年) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。