条款：南京溧水经开3年期欧元债（上海银行南京分行SBLC）定价4.90%，规模1.3亿欧元

发行人: 溧源国际有限公司（Liyuan International Co., Limited） 维好提供人: 南京溧水经济技术开发集团有限公司（Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，“溧水经开”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 1.3亿欧元 期限: 3年 票面利率: 4.90%, S/A, 30/360 发行收益率: 4.90% 发行价格: 100% 定价日: 2022年11月1日 交割日: 2022年11月7日 (T+4) 到期日: 2025年11月7日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 偿还发行人的债务 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: EUR100k / EUR1k 联席全球协调人: 华泰国际 (B&D)、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴证国际、上银国际、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、中达证券 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2538227088 TOE: 11:31pm 香港时间 注：初始价5.0%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。