条款：复星国际5NC3美元债定价5.95％，规模4亿美元

发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，00656.HK，“复星国际”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：Ba3 (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级：BB (标普) 发行规模：4亿美元 票面利率：5.95％ S/A 30/360 发行价/发行收益率：本金额的100％ / 5.95％ 期限：5年期NC3 交易日（定价日）：2020年10月12日 交割日：2020年10月19日（T + 5） 到期日：2025年10月19日 赎回安排：2023年10月19日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2024年10月19日或之后任何时间，赎回价为本金额的101％。 所得款项用途：为若干现有离岸债务再融资（包括为同时进行的收购要约提供资金）；营运资金和一般公司用途 其他条款：新交所上市；最小面值/增量US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B＆D）、德意志银行、中银国际、中信银行（国际）、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行（Natixis）、渣打银行 ISIN: XS2238561794 TOE: 18:04 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。