镇江国控364天维好欧元债（江苏银行镇江分行SBLC）定价4.7%，规模1.42亿欧元

镇江国有投资控股集团有限公司（“镇江国控”）周二（12月13日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.42亿欧元、“维好 + SBLC”信用结构、高级无抵押债券 ZJInv 4.7 12/18/2023，发行价4.7% / 100。 债券由镇江国控提供维好、江苏银行镇江分行提供SBLC增信，募集资金用于偿还现有债务、补充营运资金、其他一般公司用途。SereS的数据显示，该公司有一笔相同信用结构的364天美元债 ZJInv 1.9 01/11/2023 即将到期，规模为1.5亿美元（约合1.41亿欧元）。 金信期盈、中信证券（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、兴证国际、申万宏源香港、鼎鑫（证券）有限公司、浦发银行香港分行、光银国际、光证国际、中信建投国际、星展银行、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：香港一联科技有限公司（HK Onlink Technology Co., Limited） 维好提供人：镇江国有投资控股集团有限公司（Zhenjiang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“镇江国控”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利率、信用增强债券 格式：Reg S only (Cat 1) 发行规模：1.42亿欧元 期限：364天 发行收益率：4.7% 发行价：100% 票面利率：4.7%, S/A, 30/360 定价日：2022年12月13日 交割日：2022年12月19日（T+4） 到期日：2023年12月18日 募集资金用途：偿还现有债务、补充营运资金、其他一般公司用途 控制权变动回售：Put 100% 条款：最小面值/增量 EUR200K/1K；新交所上市；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、兴证国际、申万宏源香港、鼎鑫（证券）有限公司、浦发银行香港分行、光银国际、光证国际、中信建投国际、星展银行、中国光大银行香港分行 B&D：中信证券 ISIN：XS2564003833 TOE：8:35PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。