【NEW DEAL】复星国际拟发行4亿欧元5NC2高级无抵押债券，初始指导价为6.125%区域

发行人：Fortune Star (BVI) Limited 担保人：复星国际有限公司 担保人评级：标普：BB- 稳定 预期发行评级：BB-(标普) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：欧元 发行规模：4亿欧元 期限：5NC2 初始指导价：6.125%区域 CALL PROTECTION：NC2 (50%, 25%, PAR) 交割日：2025年11月20日 资金用途：用于为公司部分现有离岸债务进行再融资(包括与同步开展的收购要约相关的任何支付)，以及用作营运资金和一般公司用途 控制权变更回售：101% 上市：EURONEXT DUBLIN 最小面额/增量：10万欧元/1000欧元 适用法律：纽约法 牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、德意志银行(B&D) 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国外贸银行、法国兴业银行、复星国际证券、摩根大通、汇丰银行、三菱日联证券、渣打银行 联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、裕信银行、中信银行国际、工银国际 ISIN：XS3229658698