利丰拟发美元债券，电话会议8月7日起召开

利丰有限公司（Li & Fung Limited，穆迪：Baa3 Negative，标普：BBB Negative，简称“利丰”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任花旗、高盛为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任星展银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月7日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 债券拟由利丰直接发行，预期评级Baa3 / BBB (穆迪/标普)，募集资金用于：再融资现有的短期及长期债务、营运资金及一般公司用途。 此次发行将作为利丰20亿美元中期票据及永续证券计划的一部分。 稍早前，利丰于7月31日宣布，京东集团与利丰集团宣布达成战略投资协议，利丰集团获得京东1亿美元的战略投资，双方将在数字供应链和自有品牌等业务上进行长期深度合作。 此前，普洛斯联合利丰的创始人家族，已将利丰私有化，公司已于2020年5月27日撤销香港联交所上市地位，结束近28年作为上市公司的历史。按照此前公布的私有化安排，私有化完成后，普洛斯将持有利丰的多数股权（67.67%），不过创始人冯氏家族将通过持有60%的可投票股份，维持对利丰的控制权。 本次发行将是利丰私有化之后的首次美元债券发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。