金轮天地2.17年期美元债定价13%，规模2亿美元

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232.HK，B2 (穆迪) / B (惠誉) / B+ (联合评级国际)，“金轮天地”或“公司”或“发行人”）周一（1月6日）定价Reg S、2.17年期（2年零2个月，2022年3月14日到期）、本金额2亿美元、固定利息12.95%、高级债券GoldenWheel 12.95 03/14/2022，初始价13.25%区域，发行价13% / 本金额的99.943%。 债券由金轮天地直接发行，附属公司担保人（金轮天地的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 (穆迪) / B+ (联合评级国际)。 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融、东方证券（香港）、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月14日 (T+6) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 债券每半年付息一次，但最后一个付息周期除外，为2个月（2022年1月14日 - 2022年3月14日，short last coupon）。 债券包含Change of Control Put (at 101%)。 此次发行所得款项净额用于为现有债务再融资、包括任何有关2021美元票据收购要约的付款。 【2021美元票据收购要约】 金轮天地于2020年1月6日开始以现金购买未偿还之4亿美元、2021年1月18日到期、票息7.00%的优先票据GoldenWheel 7 01/18/2021 (ISIN: XS1751017218) 之要约（“收购要约”），相关金额以“最高接受金额”为限，购买价为：于收购要约中获接受购买的票据每1,000美元本金额，付款967.50美元现金（另加应计利息）。 金轮天地已于1月7日早间公布，要约的最高接受金额为1.4亿美元。倘有效提交票据之本金总额超过最高接受金额，公司将按比例接纳。 收购要约将于2020年1月15日下午5时正（欧洲中部时间）届满，付款日预期不迟于2020年1月17日。 公司开始收购要约是将其作为再融资交易之一部分，据此，公司预期在付款日或之前按公司合理信纳之条款及条件发行新优先票据。 收购要约以“发行人在付款日或之前发行新票据”为先决条件。 中银国际担任收购要约的交易经理，D.F. KING担任资讯及要约代理。 【收购要约时间表】 图片来源：港交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。