条款：湖州莫干山高新集团3年期美元可持续发展债券（湖州莫干山国有资本控股集团提供担保）定价5.36%，规模2.1亿美元

发行人: 湖州莫干山高新集团有限公司（Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd.） 担保人: 湖州莫干山国有资本控股集团有限公司（Huzhou Moganshan State-owned Capital Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ stable（中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 规模: 2.1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.36% 发行价: 100.00 票面利率: 5.36%, S/A, 30/360 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还发行人2025年1月24日到期的210,000,000美元存量债券 HZMoganshan 3.4 01/24/2025，符合《可持续融资框架》 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 & 穆迪投资者服务公司 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: U.S.$200,000 / U.S.$1,000 定价日: 2024年10月23日 交割日: 2024年10月28日 (T+3) 到期日: 2027年10月28日 联席全球协调人: 中金公司、华泰国际、兴证国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、华泰国际、兴证国际、澳门国际银行、民银资本、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银行、信银投资、海通国际 可持续结构顾问: 中金公司、华泰国际 B&D: 华泰国际 ISIN CODE: XS2922810994 COMMON CODE: 292281099 清算系统: Euroclear / Clearstream TOE: 9:37 PM 香港时间 注：初始价5.70%区域，最终指导价5.36% (the number)，LAUNCH YIELD 5.36%，LAUNCH SIZE 2.1亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。