条款：国家电网定价7年期8亿欧元债券，12年期取消发行

发行人: State Grid Overseas Investment (BVI) Limited 担保人: 国家电网有限公司（State Grid Corporation of China） 担保人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) / A+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S，根据国家电网的中票计划提取 交割日: 2021年9月8日 票面利率: 0.419% 固定利息 (每年付息一次，日计数ACT/ACT) 规模: 8亿欧元 期限: 7年 到期日: 2028年9月8日 发行利差/发行收益率/发行价: MS+62.5bps / 0.419% / 100 国债基准: DBR 0 11/15/28 104.086 B+97.40 选择性赎回: Make Whole Call (B+15bps), 3 months Par Call 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 条款: Euronext Dublin上市; 最小面值/增量€100K/1K; 英国法 联席全球协调人: 工银国际、中国银行、花旗 (B&D)、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、中国银行、花旗、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券、桑坦德、MUFG、中国建设银行、摩根大通、中国农业银行香港分行、德意志银行、高盛 (亚洲)、中信里昂证券、东方汇理银行、SMBC Nikko TIMING: TOE 19:29 UKT, 8am UKT FTT ISIN: XS2358736051 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。