绍兴上虞国资拟发3年期美元可持续发展债券，电话会9月15日召开、最早9月16日定价

9月15日消息，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，“绍兴上虞国资”或“发行人”）拟发行 Reg S only、高级无抵押、固定利率、美元计价、可持续发展债券，预计期限为3年、发行规模为“美元基准规模”。 债券拟由绍兴上虞国资直接发行，募集资金用于再融资、项目建设及一般公司用途。发行人主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 债券将根据《可持续融资框架》作为“可持续发展债券”发行。标普全球评级已就该《框架》出具第二方意见，证明其符合相关原则。 公司已委任中金公司、中国银行、国泰君安国际、交银国际为联席全球协调人，并委任中金公司、中国银行、国泰君安国际、交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、中信建投国际、民银资本、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 投资者电话会将于香港时间9月15日上午10:00起召开。 视市场情况而定，债券最早明日（9月16日）定价。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、浙江左右律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚香港（英国法及香港法）、隆安律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 承销团给出的可比债券是绍兴上虞国资自己的存量美元债，其中： - SXSYCapital 2.95 03/16/2024 当前 bid 在 97.51 / 4.695% (剩余期限1.5年) - SXSYCapital 3.55 03/16/2026 当前 bid 在 94.94 / 5.151% (剩余期限3.5年) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。