条款：阜宁县城发控股集团3年期日元债（江苏银行盐城分行SBLC）定价1.58%，规模80亿日元

发行人: 阜宁县城发控股集团有限公司（Funing Urban Development Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd Yancheng Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 80亿日元 期限: 3年 发行收益率: 1.58% 发行价格: 100% 票面利率: 1.58% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 JPY￥100M/ JPY￥10M；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年3月6日 交割日: 2024年3月12日 到期日: 2027年3月12日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、光银国际、民银资本、鑫元证券、国元证券 (香港)、中信银行 (国际)、华泰国际 境内协调人: 东兴证券 TOE: 2024年3月6日 10:11PM (香港时间) ISIN/COMMON CODE: XS2754320161 / 275432016 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价1.68%区域，最终指导价1.58% (The number)，Launch Yield 1.58%，Launch Size 80亿日元。 注2：承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。