条款：中银航空租赁7年期美元债（Reg S/144A）定价T7+105bps，规模5亿美元，最终订单超19亿美元
【BOOK STATS】
最终订单超19亿美元 (包含4500万美元承销商订单)，来自123个账户，投资者地域分布为：亚洲 71%、EMEA 25%、美国 4%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司 47%、央行/官方机构 20%、银行/金融机构 18%、保险公司 12%、私人银行/公司投资者 3%。
【新债条款概要】
发行人：BOC Aviation (USA) Corporation
担保人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，02588.HK，“中银航空租赁”）
担保人评级：A- / A-（标普/惠誉）
预期发行评级：A-/A-（标普/惠誉）
格式：Reg S/144A
发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据计划提取
币种：美元
规模：5亿美元
期限：7年
票面利率：4.625%, S/A, 30/360
发行价：98.923
发行收益率：4.808%
发行利差：T7+105bps
基准美国国债 (Pricing)：T 4 ⅛ 07/31/31 (T7)
基准美国国债价格/收益率 (Pricing)：102-07 / 3.758%
对冲美国国债 (Hedge)：T 3 ⅞ 08/15/34 (T10)
对冲美国国债价格/收益率 (Hedge)：100-04+ / 3.858%
对冲比率：71%
定价日：2024年8月27日
交割日：2024年9月4日
到期日：2031年9月4日
募集资金用途：拨付新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资
上市场所：新交所
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
发行人赎回选择权：2-month Par Call
联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗、汇丰 (B&D)、摩根士丹利、华侨银行
ISIN：US66980Q2F36 (Reg S) / US66980P2E88 (144a)
TOE：22:33 HKT
注：初始价T7+140bps区域，最终指导价T7+105bps，Launch Spread T7+105bps。
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