华南城5年期2亿美元债券，认购仅5亿美元，发行利率7%，开盘先跌后涨

华南城控股有限公司（1668.HK，B2 /B /B，“华南城”）昨日晚间成功定价5年期NC3（第一个可赎回日为2019年9月13日）、规模2亿美元的高级无抵押债券CSCHCN 6.75 09/13/21。这笔债券的发行价为98.96（收益率7%），IPT为Low 7%。 这笔债券的认购在定价过程中一度累计至8.4亿美元，最终发行时，降至5亿美元，其中亚洲投资者获得92%配售，投资者类型分布上，私人银行获得了85%配售。 首个交易日，这笔债券的价格先跌后涨：开盘下跌0.2-0.7PT，此后上涨至99.625，较发行价+0.6PT。