条款：重庆国际物流5.3% 2024年美元债增发1.55亿美元，增发价5.3%

发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，“重庆国际物流”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 增发规模: 1.55亿美元 原有票据 (增发标的): 1.6亿美元本金额、票息5.300%、2024年8月20日到期、高级票据 CQLogistics 5.3 08/20/2024 (ISIN: XS2361085975) 票面利率: 5.3%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价: 5.30% / 99.998%，另加2021年8月20日 - 2021年9月3日的累计利息 增发债券交割日: 2021年9月3日 (T+3) 到期日: 2024年8月20日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 1年内到期的中长期离岸债务再融资 合并: 立即与原有票据合并及构成单一系列 条款: USD200k/1k, 英国法, 新交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、国泰君安国际、工银国际、申万宏源香港 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 民银资本、中泰国际、复星恒利证券、中金公司、光银国际、浦银国际、Carnegie Hill Capital Partners、海通国际 B&D: 星展银行 TOE: 19:35 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。