条款：Studio City 8NC3美元债定价5%，规模7.5亿美元；公司同步发起美元债现金收购要约

发行人: Studio City Finance Limited 担保人：发行人所有现有附属公司，包括：Studio City Investments Limited, Studio City Company Limited, Studio City Holdings Two Limited, Studio City Holdings Three Limited, Studio City Holdings Four Limited, Studio City Entertainment Limited, Studio City Services Limited, Studio City Hotels Limited, SCP Holdings Limited, SCIP Holdings Limited, Studio City Hospitality and Services Limited, SCP One Limited, SCP Two Limited, Studio City Developments Limited, Studio City Retail Services Limited 以及 Studio City (HK) Two Limited 发行人评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 格式：144A / Reg S Status: 高级无抵押、固定利息票据 期限：8NC3 发行规模：7.5亿美元 发行收益率/发行价：5.00% / 100 票面利率：5.00% 固定利息 S/A 30/360 付息日：1月15日和7月15日，首个付息日在2021年7月15日 募集资金用途：为 StudioCity 7.25 02/11/2024 的收购要约提供资金；在要约完成后赎回该笔债券的剩余存量金额（行使发行人赎回选择权）；支付相关交易的成本和费用；剩余部分（如有）将拨付资本支出及一般公司用途。 定价日：2021年1月5日 交割日：2021年1月14日 (T+7) 到期日：2029年1月15日 可赎回日：2024年1月15日及其后 @ 102.500；2025年1月15日及其后 @ 101.250；2026年1月15日及其后 @ 100.000 Make-Whole Call:：2024年1月15日之前 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 特别回售选择权（Special Put Option）: Put at 100%，若博彩执照被终止、撤销或修订 契约类型：与 Studio City 现有的2025和2028年高级票据一致 上市：新交所 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及牵头簿记人 (Left Lead Bookrunner)：德意志银行 联席全球协调人及联席簿记人 (Joint Bookrunner)：摩根士丹利 联席簿记人：中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中银国际、工银澳门、瑞穗证券 B&D：德意志银行 144A / RegS ISIN: US86389QAG73 / USG85381AG95 备注：1月5日定价。初始价5.25%区域，最终指导价5.00% (#)，订单超38亿美元（at FPG），预期发行规模为7.5亿美元。 备注2：公司同步发起美元债现金收购要约，标的债券是6亿美元存量债 StudioCity 7.25 02/11/2024 (首个可赎回日在2021-02-11 @103.625)。公司寻求购回任何及所有的该笔6亿美元债券，收购价为本金额的103.920%（另加应计利息），要约截止日期在1月11日。收购要约的资金来源是拟发行新票据。德意志银行担任要约的独家交易经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。