条款：成都兴城集团5年期美元债定价2.9%，规模4.45亿美元

发行人：Xingcheng (BVI) Limited 担保人：成都兴城投资集团有限公司（Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，“成都兴城集团”） 担保人评级：BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB+（惠誉） 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：4.45亿美元 期限：5年 发行收益率/发行价：2.90% / 100 票面利率：2.90%, S/A, 30/360 交割日：2021年1月20日 到期日：2026年1月20日 募集资金用途：离岸再融资、一般公司用途 细节：港交所上市；US$200k/1k；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：招商永隆银行、国泰君安国际、工银国际、中国工商银行（澳门）、渣打银行、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2284253973 TOE：20:49 HKT 备注1：1月13日定价。初始价3.20%区域，最终指导价2.90% (The Number)。 备注2：中信建投国际在最后阶段移出了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。