北京国资公司美元债收购要约最终接纳购买172,388,000美元，购买价98.5

北京国资公司7月21日公布，527,376,000美元存量债券 BSAM 4.125 05/26/2025 (ISIN: XS1234958459) 的现金收购要约已于伦敦时间2023年7月20日下午4:00届满，要约结果如下： (a) 公司将接纳根据要约有效提交的票据； (b) 根据要约有效提交的票据本金总额为242,614,000美元； (c) 公司决定将要约的最高购买金额从100,000,000美元增加至172,388,000美元； (d) 根据要约接纳购买的票据本金总额（即接纳金额）为172,388,000美元； (e) 每1,000美元本金额的票据购买价为985美元； (f) 要约人将接纳以等于或低于购买价格的要约价格或根据非竞争性要约有效提交的投标指示，在每种情况下，均为全额接纳购买（不按比例接纳），因此不会应用任何比例系数； (g) 结算日为2023年7月26日；以及 (h) 要约结算后，票据的存量本金总额将降至354,988,000美元。 北京国资公司是在7月7日宣布该交易，针对存量美元债券 BSAM 4.125 05/26/2025 发起现金收购要约。债券的存量本金额为527,376,000美元，最低购买价为本金额的98.5%（另加应计利息，下同）、最高购买价则为100%，最终购买价将透过“经修订的荷兰式拍卖程序确定”。要约的最高购买金额为1亿美元本金额（可调整）。 要约旨在管理公司的整体融资水平、减少债务、同时保持审慎的流动性策略。要约将由要约人的内部资源拨付。 中银国际担任交易经理，Kroll Issuer Services 为投标及资讯代理。 债券由北京国资 (香港) 有限公司发行，并由北京市国有资产经营有限责任公司（“北京国资公司”）提供维好、流动性支持及EIPU。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。