建信金融租赁5年/10年期美元债，初始价T5+195区域/T10+220区域

建信金融租赁（“维好提供人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 195bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 220bps区域。 建银国际、交通银行、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited 担保人: CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 维好、流动性支持及资产购买契据提供人：建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信金融租赁”或“公司”） 格式: Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 5年 | 10年 初始价: CT5 + 195bps区域 | CT10 + 220bps区域 交割日: 2020年9月28日 (T+5) 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 上市: 港交所 面值: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、交通银行、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳新银行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。