条款：泰安市国泰民安投资集团3年期美元债（恒丰银行泰安分行SBLC）定价6.8%，规模5000万美元

发行人: 国泰民安国际有限公司（GTMA International Limited） 担保人: 泰安市国泰民安投资集团有限公司（Tai’an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司泰安分行（Evergrowing Bank Co. Ltd Taian Branch） 发行人评级: 无评级 担保人评级: 无评级 发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 5000万美元 期限: 3年 票面利率: 6.8% S.A. 30/360 发行收益率: 6.8% 发行价格: 100% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 项目建设 控制权变动回售: 100% Investor Put 上市: 澳门金交所 定价日: 2023年2月16日 交割日: 2023年2月21日 (T+3) 到期日: 2026年2月21日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司、中达证券、中国银河国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、国元证券 (香港)、高山证券、浙商银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2587115648 TOE: 21:36 香港时间 注：初始价7.0%区域，最终指导价6.8% (the number)，Launched Yield 6.8%，Launched Size 5000万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。