条款：中升集团首发5年期美元债定价T+268，规模4.5亿美元

发行人：中升集团控股有限公司（Zhongsheng Group Holdings Limited，881.HK，“中升集团”） 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 期限：5年 规模：4.5亿美元 发行利差：T+ 268bps 票面利率：3.00% S/A 30/360 发行价/发行收益率：99.581 / 3.091% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-26¼ / 0.411% Hedge Ratio：93% 所得款项用途：再融资、一般公司用途 交割日：2021年1月13日 到期日：2026年1月13日 适用法律：英国法律 条款：USD200,000 / 1,000，香港联交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1-month Par Call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券（B＆D）、瑞穗证券、建银国际、MUFG、摩根士丹利 ISIN：XS2278364075 TOE：10:05 PM HKT 备注：1月6日定价。初始价T+300区域，最终指导价T+268，订单超27.5亿美元 (含1亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高4.5亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。