交银金融租赁3年期固息/5年期浮息美元债，初始价T+200区域/3mL+210区域

交银金融租赁今日发行2种期限的Reg S、基准规模、维好结构美元债，其中： 3年期、固定利息债券，初始价T+200bps区域； 5年期、浮动利息债券，初始价3mL+210bps区域。 交通银行、交银国际、澳新银行、中国银行、中金公司、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、ING、SMBC Nikko、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是交银租赁管理香港，并由交银金融租赁提供维好和资产购买契据。 惠誉的资料显示，交银租赁管理香港（惠誉: A/稳定）是交银金融租赁船舶租赁业务的主要境外运营平台及境外业务（包括船舶和飞机租赁）的融资平台。交银金融租赁是交通银行在中国的全资租赁子公司。 惠誉认为交银租赁管理香港高度融入交银金融租赁的核心活动，并认为拟发行票据或交银租赁管理香港若违约将对交银金融租赁及其最终母公司交行造成严重的声誉风险，因交易对手方通常将交银租赁管理香港视为交银金融租赁不可或缺的一部分。 惠誉认为维好协议和资产购买契约显示了交银金融租赁支持交银租赁管理香港的强烈意愿，但与直接担保相比，维好协议和资产购买契约的法律效力较弱，可能存在实务上的执行风险。资产购买协议是交银金融租赁无需国家外汇管理局批准而能及时向交银租赁管理香港提供外币流动性的重要机制。 条款概要如下： 发行人: 交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好和资产购买契据提供人: 交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银金融租赁”或“公司”） 维好和资产购买契据提供人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) / A (惠誉) Status: 高级无抵押 格式: Regulation S，根据60亿美元中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 3年 固息 | 5年 浮息 初始价: T+200bps区域 | 3mL+210bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 (包括投资于集团的租赁业务) 条款: 港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交通银行、交银国际、澳新银行、中国银行、中金公司、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、ING、SMBC Nikko、渣打银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。