金轮天地公布美元债收购要约结果，接纳购买1.19亿美元

金轮天地控股有限公司（GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED，1232.HK，“金轮天地”或“公司”）7月10日公布美元债GoldenWheel 7 01/18/2021的收购要约结果。 收购要约已于7月9日下午五时正 (欧洲中部时间) 届满，根据收购要约有效提交之票据总额为172,779,000美元，由于超过1.2亿美元的最高接受金额，公司将按比例接纳，具体而言，当中119,992,000美元的票据应被接纳购回，收购价为本金额的99.5%。 票据当前存量本金额是296,062,000美元，完成收购要约后本金总额将降至176,070,000美元。 公司确认，根据收购要约有效提交之任何票据头寸在经按比例分配后，倘 (i) 将获接受的提交头寸未达到最低面值金额，或 (ii) 将退还予持有人的头寸未达到最低面值金额 (有关金额为200,000美元)，则提交的有关头寸获悉数接受。 预期收购要约将不迟于7月13日结清，付款将不迟于7月13日作出。 公司展开收购要约乃将其作为再融资交易之一部分，据此，公司已于2020年6月29日发行、到期日为2023年1月9日之新14.25%优先票据，本金额1.7亿美元。新票据之所得款项净额将用于 (其中包括) 完成再融资，包括根据收购要约购买票据。 收购要约以融资条件为条件。融资条件为公司按公司合理信纳之条款及条件于付款日或之前发行新票据。截至公告日期，目前有关条件已获达成。 公司已就收购要约续聘中银国际为交易经理及D.F. King为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。