香港按揭证券2年/5年/10年期港元债券，初始价4.60%区域/4.50%区域/4.60%区域

发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Negative (标普/穆迪) 预期发行评级： AA+ / Aa3 (标普/穆迪) 格式：Regulation S (Category 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的300亿美元中期票据计划提取 发行规模：港元基准规模 期限：2年 | 5年 | 10年 初始价：4.60%区域 | 4.50%区域 | 4.60%区域 日计数：Actual/365 预期交割日：2024年2月28日 (T+5) 募集资金用途：用于满足发行人的一般融资需求 其他细节：最小面值/增量 HKD1,000,000 / HKD500,000；港交所上市；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (香港)、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、花旗、星展银行、工银亚洲、瑞穗、大华银行 联席牵头经办人：交通银行、巴克莱、中信银行 (国际)、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、SMBC Nikko 清算系统：债务工具中央结算系统 (联通 Euroclear & Clearstream) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。