中国银行法兰克福分行3年期绿色债券定价T3+20bps，规模5亿美元，订单超22亿美元

中国银行法兰克福分行周四（6月9日）定价一笔Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押、固定利息、绿色债券 BOC 3.125 06/16/2025，初始价T3+65bps区域，最终指导价T3+20bps (THE #)，发行价T3+20bps / 99.861 / 3.174%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超30亿美元（含15.4亿美元承销商订单）。 最终订单超22亿美元，投资者地域分布为：亚太区 98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行 78%、资产管理公司/基金 19%、央行/官方机构/保险公司 2%、私人银行/其他 1%。 中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、桑坦德、交通银行、法国巴黎银行（B&D）、建银国际、中国建设银行 (亚洲)、中信建投国际、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、永丰金证券 (亚洲)、SMBC Nikko、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德国商业银行在最后阶段移出承销团。 债券将在中国银行《可持续发展类债券管理声明》下作为绿色债券发行，募集资金净额将用于支持中国银行已经投放或未来即将投放的绿色信贷项目（合格绿色项目）。 安永华明、联合赤道环境评价有限公司提供外部认证，证明债券符合《绿色债券原则（2021年6月版）》和《可持续金融共同分类目录-气候变化减缓（更新版）》的要求。 债券发行后，将在香港联交所、法兰克福证券交易所、中欧国际交易所（CEINEX）三地上市。 本次发行是根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取。中票计划的发行人法律顾问是 Linklaters（英国法及纽约法）、君泽君律师事务所（中国法），安排行及交易商法律顾问是 Allen & Overy（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司法兰克福分行（Bank of China Limited, Frankfurt Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 发行规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：3.125% (SA, 30/360) 发行利差：CT3+20 bps 发行收益率：3.174% 发行价：99.861 基准美国国债（Pricing）：T 2.875 06/15/2025 基准美国国债价格/收益率 (Pricing)：99-23 / 2.974% 基准美国国债（Hedging）：T 2.500 05/31/2024 基准美国国债价格/收益率 (Hedge)：99-14+ / 2.787% 对冲比率：149% 定价日：2022年6月9日 交割日：2022年6月16日 (T+5) 到期日：2025年6月16日 募集资金用途：为中国银行《可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资，募集资金净额将用于支持中国银行已经投放或未来即将投放的绿色信贷项目。 上市：香港联交所、法兰克福证券交易所、中欧国际交易所（CEINEX） 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明、联合赤道环境评价有限公司（Lianhe Equator Environmental Impact Assessment Co., Ltd.） 外部审查：(1) 安永华明出具发行前鉴证报告，证明拟发行债券符合《绿色债券原则（2021年6月版）》和《可持续金融共同分类目录-气候变化减缓（更新版）》 (Common Ground Taxonomy - Climate Change Mitigation (updated))；(2) 联合赤道环境评价有限公司出具发行前认证报告，确认债券符合《绿色债券原则（2021年6月版）》和《可持续金融共同分类目录-气候变化减缓（更新版）》的要求 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、桑坦德、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、中国建设银行 (亚洲)、中信建投国际、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、永丰金证券 (亚洲)、SMBC Nikko、渣打银行 B&D：法国巴黎银行 ISIN：XS2484016642 TOE：19.41PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。