国泰君安证券5年期美元债，初始价T5+160区域

国泰君安证券（601211.SH / 2611.HK）今日（4月14日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押、固息债券，初始价T5 + 160bps区域。 国泰君安国际、渣打银行（B&D）、工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、农银国际、交通银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中国银行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、平证证券（香港）、UBS、汇丰、美银证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据承销商，华泰证券次新债 HuataiSec 2 04/09/2026 (Baa1) 是比较接近的可比债券，国泰君安新交易宣布前，可比债券bid在T5+120bps。 条款概要如下： 发行人：国泰君安控股有限公司（Guotai Junan Holdings Limited） 担保人：国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.，601211.SH / 2611.HK，“国泰君安证券”或“集团”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、有担保、固定利率债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 初始价格指引：T5 + 160bps区域 所得款项用途：现有债务再融资、集团的一般公司用途 细节：USD200K/1K；香港联交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、渣打银行、工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、农银国际、交通银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、中国银行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、平证证券（香港）、UBS、汇丰、美银证券 B＆D：渣打银行 交割日：2021年4月21日（T + 5） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。