更新：山东高速集团拟发3年期美元绿色债券，电话会6月8日召开、最早6月9日定价

* 补充了预计定价日、可比债券。 6月8日消息，山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，“山东高速集团”或“担保人”）拟发行Reg S only、3年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利息、有担保、绿色债券。 公司已委任中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、渣打银行、中信银行（国际）、农银国际、中国银行、巴克莱、光银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、申万宏源香港、SMBC Nikko、东亚银行、中泰国际为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，自香港时间6月8日10:00AM起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日 (6月9日) 定价。 倘最终发行，债券发行人是 Coastal Emerald Limited，并由山东高速集团提供无条件及不可撤销担保。Coastal Emerald Limited 由山高金融（412.HK）全资持有，而山高金融是山东高速集团持股43.42%的上市子公司。 山东高速集团由山东省国资委、山东国惠、山东省社保基金分别持股70%、20%、10%。 山东高速集团的主体评级是 A3 Stable / A Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A3 / A（穆迪/惠誉）。 债券将在《绿色融资框架》下作为绿色债券发行，募集资金净额拟全部/部分用于为框架下的合资格绿色项目融资及/或再融资，框架下的合资格项目类别涉及可再生能源、清洁交通、能源效率、污染防控、绿色建筑。Sustainalytics 已就山东高速集团的《绿色融资框架》出具第二方意见。渣打银行担任独家绿色结构顾问。 债券发行后，将在新交所挂牌，适用英国法。 本次发行将作为发行人20亿美元有担保中期票据计划的一部分。就中票计划而言，发行人（Coastal Emerald Limited）、山高金融及山东高速集团的法律顾问是 Linklaters（英国法）、Deheng（中国法），安排行及交易商法律顾问是 Davis Polk & Wardwell（英国法）、Jingtian & Gongcheng（中国法）。 承销团给出的可比债券如下： - 武汉地铁集团 WHMetro 1.58 11/03/2024 bid 在 95.000 / G+96 / 3.78% (A3/-/A) - 深高速 SZExpress 1.75 07/08/2026 bid 在 91.500 / G+106 / 4.03% (Baa2/BBB/-) - 浙江沪杭甬 ZJExpress 1.638 07/14/2026 bid 在 91.200 / G+102 / 3.99% (-/A/A+) - 广东交通集团 GDComm 2.358 01/25/2027 bid 在 92.000 / G+129 / 4.28% (-/-/A+) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。