【PRICED】连云港赣榆城市建设发展集团（江苏银行备用信用证）成功发行58亿日元3年期绿色债券，发行收益率为1.70%，较初始价收窄10bps

发行人：Ganyu Urban Development (BVI) Limited 担保人：连云港赣榆城市建设发展集团有限公司 备用信用证提供人：江苏银行连云港分行 债项地位：高级无抵押固定利率信用增级绿色债券 发行方式：Reg S only (Category 1), Registered Form 币种：日元 发行规模：58亿日元 期限：3年期 发行收益率：1.70% 发行价格：100.00 票面利率：1.70%，年付，30/360 初始价格指导：1.80%区域 控制权变更：100%回售权 资金用途：根据国家发改委批复文件及《绿色融资框架》用于偿还发行人于2026年5月到期的中长期境外债券本金 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 面值：1亿日元/1000万日元 结算日：2026年2月27日 (T+7) 到期日：2029年2月27日 独家全球协调人：华泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、中信证券、复星国际证券、国泰君安国际、兴业银行香港分行、淞港国际证券 独家绿色顾问：华泰国际 B&D：华泰国际 ISIN：XS3296344263 共同代码：329634426 清算系统：Euroclear及Clearstream 定价时间：香港时间17:54