佳兆业公布美元债回购要约结果

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，“佳兆业”）8月2日公布，针对存量美元债券：3亿美元本金额、票息12%、2019年到期美元债券Kaisa 12 12/14/2019 (XS1921289606，“2019年票据”) 的现金回购要约已届满（截止日期为伦敦时间2019年8月1日4:00PM）。 截至要约截止日，合计161,300,000美元本金额的2019年票据（占存量本金额的53.77%）根据要约有效提交。 佳兆业将接受并购回161,300,000美元本金额，回购价为本金额的103%（每1,000美元本金额付款1,030美元现金，另加应计利息）。因此，公司将支付 (i) 合计购买价格166,139,000美元，以及 (ii) 累计利息：每1,000美元本金额支付18美元。 回购要约结算日在8月8日前后，债券购回后将予注销。 中信银行（国际）担任交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理人。 佳兆业计划动用2019年至今发行之高级票据的募集资金偿付本次回购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。