条款：阿里巴巴定价3.5/5/10/20年期点心债，规模合计170亿离岸人民币
发行人：阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA, HKEx: 9988）
Ticker：“BABA”
发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A+ (Stable) / 惠誉: A+ (Negative)
预期发行评级：A1 / A+ / A+ (穆迪/标普/惠誉)
发行类型：高级无抵押、固定利息票据
格式：Reg S (Category 2)
期限：3.5年 丨 5年 丨 10年 丨 20年
币种 & 规模：84亿人民币 丨 50亿人民币 丨 25亿人民币 丨 11亿人民币
票面利率：2.65% 丨 2.80% 丨 3.10% 丨 3.50%
票息频率及计日惯例：半年付息一次, 日计数Act/365 (Fixed)
发行价：100.00 丨 100.00 丨 100.00 丨 100.00
发行收益率：2.65% 丨 2.80% 丨 3.10% 丨 3.50%
选择性赎回：Make-whole call: CGB+15 bps 丨 Make-whole call: CGB+15 bps; 1-month par call 丨 Make-whole call : CGB+15 bps; 3-month par call 丨 Make-whole call: CGB+15 bps; 6-month par call
定价日：2024年11月19日
交割日：2024年11月28日 (T+7)
到期日：2028年5月28日 丨 2029年11月28日 丨 2034年11月28日 丨 2044年11月28日
ISIN：HK0001082160 丨 HK0001082178 丨 HK0001082186 丨 HK0001082194
CMU Code：CILHFN24118 丨 CILHFN24119 丨 CILHFN24120 丨 CILHFN24121
投资者回售选择权：101% put upon Triggering Event
募集资金用途：一般公司用途，包括偿还离岸债务及股份回购
上市：港交所
清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream
最小面值/增量：离岸人民币1,000,000 / 离岸人民币10,000
适用法律：纽约法
联席全球协调人及联席账簿管理人：汇丰 (牵头)、中金公司 (牵头)、渣打银行、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲)、法国巴黎银行、德意志银行
B&D：汇丰
TOE：17.29 UKT
【BOOK STATS】
峰值订单（at FPG）超310亿离岸人民币（包含152.8亿人民币承销商订单 + 2350万人民币 ADD'L PROP)。
最终订单合计超224.8亿离岸人民币（包含148.9亿人民币承销商订单），具体分配如下：
3.5年期点心债 - 最终订单超106亿人民币 (包含81.35亿人民币承销商订单 + 450万人民币 add’l prop)，来自31个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行 86%、官方机构/主权财富基金 8%、资产管理公司/基金 3%、私人银行/金融机构 3%；
5年期点心债 - 最终订单超67.9亿人民币 (包含43.9亿人民币承销商订单 + 1800万人民币 add’l prop)，来自36个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行 77%、私人银行/金融机构 9%、资产管理公司/基金 8%、官方机构/主权财富基金 6%；
10年期点心债 - 最终订单超34亿人民币 (包含20.15亿人民币承销商订单)，来自38个账户，投资者地域分布为：亚洲 86%、EMEA 14%，投资者类型分布为：银行 73%、资产管理公司/养老基金 22%、私人银行/金融机构 5%；
20年期点心债 - 最终订单超16.9亿人民币 (包含3.5亿人民币承销商订单)，来自28个账户，投资者地域分布为：亚洲 89%、EMEA 11%，投资者类型分布为：资产管理公司 40%、银行 34%、私人银行/金融机构 17%、官方机构/主权财富基金 9%。
注：阿里巴巴3.5/5/10/20年期离岸人民币点心债，初始价2.90%区域 / 3.10%区域 / 3.40%区域 / 3.80%区域，最终指导价2.65% (#) / 2.80% (#) / 3.10% (#) / 3.50% (#)，Launch Yield 2.65% / 2.80% / 3.10% / 3.50%，Launch Size 84亿人民币 / 50亿人民币 / 25亿人民币 / 11亿人民币。
注2：发行人法律顾问是Simpson Thacher & Bartlett（美国联邦及纽约州法律）、方达（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼法），承销商法律顾问是Sidley Austin LLP（美国联邦及纽约州法律）、竞天公诚（中国法）。
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