【PRICED】中国农业银行伦敦分行成功发行3亿美元3年期可持续发展SOFR浮息债券，发行利差为SOFR+35基点，较初始价收窄55bps

发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据中国农业银行150亿美元中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered form 发行规模：3亿美元 期限及利率类型：3年期浮息 发行价格：100.00 发行利差：SOFR复合指数+35基点 票面利率：SOFR复合指数+35基点 (季付，ACT/360) 初始价格指导：SOFR复合指数+90基点区域 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日及相关付息日前五个美国政府证券营业日 资金用途：直接或间接为发行人《可持续发展关联贷款融资框架》中定义的可持续发展关联贷款提供融资或再融资 第二方意见提供方：ISS Corporate Solutions, Inc. 上市地点：伦敦证券交易所国际证券市场 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、汇丰银行、工银新加坡、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中银香港、法国巴黎银行、中信银行国际、建银欧洲、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、星展银行、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 结算日：2026年4月22日 (T+4) 到期日：2029年4月22日 B&D：渣打银行 ISIN/共同代码：XS3345831807 / 334583180 定价时间：香港时间22:48