湖州吴兴经开建设投资发展集团3年期自贸区离岸债定价5.2%，规模2.4亿离岸人民币

湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司周二（10月18日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.4亿离岸人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 HZWXEco 5.2 10/21/2025，发行价5.2% / 100。 上银国际担任独家全球协调人，上银国际、浙商银行香港分行、国信证券 (香港)、财通国际、众和证券、鼎鑫（证券）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是该公司首发自贸区离岸债。 SereS的数据显示，湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司2022年3月发行过一笔SBLC美元债券 HZWXEco 3.1 03/30/2025，由上海银行宁波分行提供SBLC增信。 条款概要如下： 发行人: 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing Economic Development and Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区离岸债 格式: Reg S only, Category 1 币种 & 规模: 2.4亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 5.200% 发行收益率/发行价: 5.200% / 100 募集资金用途: 产业促进项目、补充营运资金 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) 定价日: 2022年10月18日 交割日: 2022年10月21日 (T+3) 到期日: 2025年10月21日 控制权变动回售: Put at 101% 独家全球协调人: 上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、浙商银行香港分行、国信证券 (香港)、财通国际、众和证券（Sigma Capital）、鼎鑫（证券）有限公司 CCDC CODE: G228017 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。