9月23日一级市场回顾：中国银行悉尼分行/澳门分行、建银国际、江西正邦科技、淮北建投、泰州东方医药城、新湖中宝、佳源国际、甘肃电投、粤港湾控股、财政部、江苏悦达集团、景瑞控股、海安城建集团、上饶信投集团

中国大陆和香港结束休假后，本周四，一级市场非常繁忙，虽然恒大美元债利息支付依然悬而未决。 【NEW DEAL】 中国银行悉尼分行3年期美元绿债，初始价T3+70bps区域，最终指导价T3+33bps (#)，订单超9亿美元 (含6000万美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 中国银行澳门分行2年期“生物多样性主题”澳门元绿色债券，初始价0.85%区域。 中国银行澳门分行2年期“生物多样性主题”绿色点心债，初始价3.00%区域，最终指导价2.75% (#)，订单超19.7亿人民币（含13亿人民币承销商订单），预期发行规模为“最高10亿人民币 (上限)”。 建银国际5年期美元债（中国建设银行香港分行提供担保），初始价T5+100bps区域，最终指导价T5+65bps (THE #)，订单超21.5亿美元（含15.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 江西正邦科技3年期6000万美元债券（中国工商银行江西分行SBLC），初始价2.15%区域。 淮北建投3年期美元债（徽商银行SBLC），初始价3.0%区域。 泰州东方医药城3年期美元债，最终指导价6.3% (the number)。 新湖中宝3NCNP2美元债，最终指导价11% (the #)，发行价11% / 100 (票面利率11%)，发行规模2.5亿美元。 佳源国际增发11% 2024年美元债，初始价13.25%区域，最终指导价13% (the #)，订单6亿美元 (含3亿美元承销商订单)，预期发行规模“待定”。 【MANDATE】 甘肃电投拟发美元债券，电话会9月23日起召开， 粤港湾控股就2021年12月到期美元债发起交换要约（10月4日截止），拟同步发行额外新票据。 【PRICED】 财政部80亿人民币点心债投标结果公布。 江苏悦达集团364天美元债（上海银行南京分行SBLC）定价1.95%，规模9000万美元（9月17日定价、9月29日交割）。 【其他消息】 9月23日消息，景瑞控股拟发行美元计价、高级无抵押、绿色债券，获评标普“B-”评级。 海安城建集团寻求发行境外美元债券，选聘承销商。 上饶市信州区投资控股集团有限公司（“上饶信投集团”）遴选中资美元债发行服务招标代理服务中选结果公告。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。