荣盛发展364天美元债定价9.25%，规模2.5亿美元

荣盛发展（002146.SZ）周一（7月13日）定价Reg S、364天短期限、2.5亿美元债券RiseSunRE 9 07/15/2021，初始价9.375%区域，最终指导价9.25%，发行价9.25% / 本金额的99.767%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超9亿美元（含4.35亿美元承销商订单）。 国泰君安国际（B&D）、UBS、东吴证券国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中达证券、东方证券（香港）、中信银行（国际）、申万宏源香港、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：RongXingDa Development (BVI) Limited 母公司担保人：荣盛房地产发展股份有限公司（RiseSun Real Estate Development Co., Ltd.，002146.SZ，“荣盛发展”） Status: 固定利息、高级票据 母公司担保人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行规模：2.5亿美元 期限：364天 发行价/发行收益率: 99.767% / 9.25% 票面利率: 9.00%，半年付息一次，日计数30/360 交割日：2020年7月16日 (T+3) 首个付息日: 2021年1月16日 到期日：2021年7月15日 募集资金用途：业务发展及其他一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：USD200k/1k，新交所上市，纽约法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、UBS、东吴证券国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 交银国际、中达证券、东方证券（香港）、中信银行（国际）、申万宏源香港、中信里昂证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。