济南章丘控股364天美元债定价8.5%，规模1.15亿美元

济南章丘控股周五（1月13日）定价 Reg S、无评级、364天短期限、1.15亿美元、高级无抵押债券 JNZQHolding 8.5 01/17/2024，最终指导价8.5% (the number)，发行价100 / 8.5%。 中金公司 (B&D) 担任独家全球协调人，中金公司、国泰君安国际、中国银河国际、东兴证券 (香港)、国联证券国际、鑫元证券、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，济南章丘控股此前在2022年10月招标确定中国国际金融股份有限公司为“2022年境外债券全球协调人”，成交年化综合报价费率（一年期以内）5‰。 SereS的数据显示，济南章丘控股发行过2笔离岸美元债券，目前存续1笔，为1.05亿美元的 JNZQHolding 3.8 01/20/2023 (364天美元债)。 可以看到，新债1.15亿美元的发行规模足够覆盖上述存量债的到期本息。 条款概要如下： 发行人: Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited 担保人: 济南章丘控股集团有限公司（Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.，“济南章丘控股”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 规模: 1.15亿美元 期限: 364天 发行价格 / 收益率: 100.00 / 8.50% 票面利率: 8.50%, S/A, 30/360 定价日: 2023年1月13日 交割日: 2023年1月18日 到期日: 2024年1月17日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中国银河国际、东兴证券 (香港)、国联证券国际、鑫元证券、淞港国际证券 ISIN: XS2572133580 TOE: 16:19 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。