威海市环通产业投资集团7.5% 2024年点心债增发1.04亿人民币，增发价100 / 7.5%

威海市环通产业投资集团本周五（12月1日）在原有债券 WHHTII 7.5 12/03/2024 的基础上完成1.04亿人民币增发债券的定价，增发最终指导价7.5% (The Number)，增发价100% / 7.5%。 原有债券（增发标的）刚刚于前一天（2023年11月30日）定价，期限为364天，规模2.49亿人民币。 原有债券及增发债券皆于2023年12月5日交割，此后将立即合并及构成单一系列，合并后总规模为3.53亿人民币。 债券拟由威海市环通产业投资集团直接发行（无增信），无债项评级。 光银国际 (B&D)、金裕富证券担任本次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中诚国际证券、中国银河国际、信银投资、北方证券、东兴证券 (香港)、海通国际、申万宏源香港担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 承销商法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 威海市环通产业投资集团成立于2016年，是山东省威海市环翠区重要的投融资平台，主要从事基础设施建设与运营管理、土地开发整理、资产经营和贸易业务等。截至目前，公司的注册资本为15亿元人民币，威海市环翠区国有资产服务中心为公司的唯一股东及实际控制人。 条款概要如下： 发行人: 威海市环通产业投资集团有限公司（Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券，在原有债券的基础上增发 格式: Regulation S only, Category 1 原有债券（增发标的）: 2.49亿人民币、票息7.5%、2024年到期、高级无抵押债券 WHHTII 7.5 12/03/2024 (ISIN: XS2728232948) 期限: 364天 币种: 人民币 增发规模: 1.04亿人民币 增发后总规模: 3.53亿人民币 票面利率: 7.5% (每年付息一次, 日计数ACT/365) 增发价格 / 收益率: 100% / 7.5% 增发债券定价日: 2023年12月1日 增发债券交割日: 2023年12月5日 (T+2) 到期日: 2024年12月3日 募集资金用途: 所得款项净额将用于 (i) 集团的营运资金，(ii) 向集团内公司及联营公司提供借款，以及 (iii) 为短期项目的建设提供资金 合并: 增发债券交割后，立即与原有债券合并及构成单一系列 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 控制权变动回售: Put at 101% 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际 (B&D)、金裕富证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中诚国际证券、中国银河国际、信银投资、北方证券、东兴证券 (香港)、海通国际、申万宏源香港 清算系统: Euroclear/ Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2728232948 / 272823294 TOE: 20:26 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。