【NEW DEAL】KazMunayGas拟发行5年期离岸人民币债券，初始价格指导3.50%区域

发行人： Joint Stock Company National Company “KazMunayGas” 发行人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/BBB-（稳定展望，标普）/BBB（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa1（穆迪） 债券类型： 高级无抵押固定利率票据 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered form 币种： 离岸人民币 发行规模： 基准规模 面额： 离岸人民币100万元/1万元 期限： 5年期 初始价格指导： 3.50%区域 结算日： 2025年10月30日（T+4） 控制权变更回售权： 100% 资金用途： 用于发行人一般公司用途，可能包括现有债务再融资、赎回或重组 适用法律： 英国法 上市地： 香港联合交易所、Astana International Exchange 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中银国际、中国银行（香港）、中信银行国际、中金公司、花旗 哈萨克斯坦牵头经办人： SkyBridge Invest 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行 B&D： 中信银行国际 定价时间： 最早今日定价