江苏中南建设2笔美元债交换要约获73 ~ 75%参与度，公司已豁免90%最低接纳门槛、将发行157,012,200美元交换要约新票据；公司表示不会按期兑付旧票据hold-out份额

江苏中南建设集团股份有限公司（000961.SZ，“中南建设”）6月5日晚间披露，针对3笔存量美元债券的交换要约或同意征求已于香港时间6月2日下午4:00届满，要约结果如下： 就交换要约而言，存量本金额7285万美元的 JSZNCons 10.875 06/18/2022 (XS2008677341) 最终获5476万美元有效提交（参与度75.17%），另一笔1.5亿美元 JSZNCons 12 06/08/2022 (XS2349744594) 获1.10516亿美元有效提交（参与度73.68%）。 虽然两笔债券均未达成90%最低接纳门槛，但公司决定豁免该条件、全额接纳有效提交的旧票据，因此，公司预计将发行本金总额157,012,200美元的交换要约新票据。 除非根据条款提前赎回，否则新票据将于2023年6月5日到期，年利率为12.00%（于2022年12月6日和2023年6月5日支付）。新票据将在新交所挂牌。 交换要约预计6月6日结算，公司将交付本金总额157,012,200美元的交换要约新票据、以及19,216,074美元现金，以全额支付交换代价。根据交换要约提交的旧票据将予注销，此后，JSZNCons 10.875 06/18/2022 的存量本金额将降至1809万美元，JSZNCons 12 06/08/2022 则降至3948.4万美元。 对于2笔旧票据的剩余部分（hold-out份额），公司表示：鉴于目前情况，预计无法按照条款于到期日按时兑付。 “有旧票据的合资格持有人已向公司表达参与交换要约的意愿，但由于时间紧迫未能及时提交投标指示。因此，公司继续促请剩余旧票据的合资格持有人按照与交换要约基本相同的条款将剩余旧票据置换为新票据。公司鼓励此类合资格持有人尽快与公司联系，以便就此类交换达成双方同意的安排。”中南建设在公告中表示。 就同意征求而言，公司已取得2.5亿美元债券 JSZNCons 11.5 04/07/2024 (XS2288886216) 条款修订的必要同意，公司将在结算日支付575,772.50美元同意费。 中南建设是在5月24日宣布该交易，对2022年6月到期的 JSZNCons 10.875 06/18/2022 和 JSZNCons 12 06/08/2022 进行交换要约，2024年到期的 JSZNCons 11.5 04/07/2024 进行同意征求。 就交换要约而言，交换代价包括（有效提交并获接纳的每1,000美元旧票据而言）：50美元现金预付本金（Upfront Principal Payment）；10美元现金激励；本金额950美元的交换要约新票据（2023年到期、美元计价、有担保、高级票据）；旧票据的应计未付利息（以现金支付）；代替新票据零碎金额的现金（如有）。交换要约最低接纳金额是“本金额的90%”，但公司保留随时修改、豁免交换要约的条款和条件的权利。 就同意征求而言，同意费为每1,000美元本金额支付2.50美元（即本金额的0.25%）。 海通国际、国泰君安国际担任交换要约及同意征求的经办人，D.F. King 为资讯、交换和制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。