淮安交通3亿美元境外债项目,招标境内及境外律师
1月14日消息,淮安市交通控股集团有限公司(“淮安交通”)就2022年境外债的境外和境内法律服务机构开启招标。
本次招标分为2个项目、4个标段:
- 境外法律顾问项目:发行人国际法律顾问(标段1)、承销商国际法律顾问(标段2),最高限价均为18万美元;
- 境内法律顾问项目:发行人境内法律顾问(标段1)、承销商境内法律顾问(标段2),最高限价均为20万人民币。
该项目拟一次性发行3亿美元(或等值其他币种)债券,若项目实施过程中改为分期发行,第一次按中标价执行,此后每一期按照不高于中标价的60%执行。
获取招标文件时间为1月14日 - 20日(节假日除外)(电子邮件报名),投标文件递交截止时间及开标时间在1月28日9:30(境内律师项目)和14:30(境外律师项目),将采用邮寄材料、视频会议线上开标的方式。
SereS Deal pipeline的资料显示,淮安交通此前在2021年9月 - 10月进行了境外美元债券项目承销商招标,中金公司、华泰国际、兴证国际中标。
SereS的数据显示,淮安交通有一笔3亿美元存量债券 HATraffic 6 09/19/2022 (惠誉 BB) 下半年到期。
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