中国海外发展5年 & 10年期美元债，初始价T+170区域 & T+210区域

中国海外发展有限公司（China Overseas Land & Investment Limited，688 HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，简称“中国海外发展”）今日担保发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押定息债券，其中： 5年期债券，初始价T + 170bps区域； 10年期债券，初始价T + 210bps区域。 倘最终发行，债券发行人是China Overseas Finance (Cayman) VII Limited，中国海外发展提供无条件及不可撤销担保。债券预期评级Baa1 / BBB+ / A-（穆迪/标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 此次发行募集资金用于：为新项目/已有项目提供资金，偿还及/或再融资集团的现有债务，以及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中银国际、高盛（B&D）、汇丰担任联席全球协调人，中银国际、高盛、汇丰、美银美林、中金、星展银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 穆迪预计，未来12-18个月，中国海外发展的合约销售将稳定增长。该公司的目标是使合约销售额从2017年的2,321亿港元增至2018年的2,900亿港元。2018年前3个月，中国海外发展的合约销售额同比增长15%，达到658亿港元。 中国海外发展有限公司在香港联交所上市，是中国建筑股份有限公司（中国建筑）持股56.0%的子公司。截至2017年12月底，中国建筑由国务院下属央企中国建筑工程总公司持股56.3%。截至2017年12月底，若不包括中国海外宏洋集团有限公司，中国海外发展的权益土地储备为5,380万平方米。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。